TTA มีแผนนำ บ.ย่อยพีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียน-พร้อมเพิ่มทุน

[mrtnews]

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์  (TTA) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (PMTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA ที่ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในบริษัท บาคองโค จำกัด (บาคองโค) แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเพื่อเตรียมการดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

สืบเนื่องจากแผนการเข้าจดทะเบียนฯดังกล่าวข้างต้น PMTA มีแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 931,000,000 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 93,100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10.0 บาทเป็น1,012,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 101,200,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาทโดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,100,000 หุ้นและหุ้นสามัญเดิมที่ TTA ถืออยู่ใน PMTA จำนวน27,320,000 หุ้นจะนำมาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 35,420,000 หุ้น, ผู้ถือหุ้นของ TTA มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ส่วนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ดังกล่าวจะถูกนำไปเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้มีอุปการคุณตามเงื่อนไขและราคาเดียวกัน

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต่อจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และหุ้นสามัญเดิมที่ TTA ถืออยู่ใน PMTA มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.0 และร้อยละ 27.0 ตามลำดับส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TTA ใน PMTA จะลดลงจากร้อยละ 100.0 ในปัจจุบันมาอยู่ที่ร้อยละ 65.0 ภายหลังจากจดทะเบียนแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ PMTA เกินกว่าสิทธิและกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องและรวมถึงการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ PMTAให้กับผู้ถือหุ้นของ TTA ให้สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ การนำ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะสร้างฐานการเงินที่มั่นคงเพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของ บาคองโค และเพื่อสะท้อนมูลค่าทางตลาดที่แท้จริงซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ภายใต้พอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บาคองโคเป็นบริษัทในเวียดนาม ประกอบธุรกิจหลักโดยการขายและจัดจำหน่ายสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและเคมีเพื่อการเกษตร (NPK fertilizer producer) โดยเป็นอันดับสองในเรื่องของการผลิตและเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องผลกำไร นอกเหนือจากนั้นบาคองโคยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้เช่าพื้นที่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม Phu My I

ที่มา -



TTA เตรียมเสนอ PMTAเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ- 19 ธ.ค. 56 - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ประกาศแผนการนำบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ PMTA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมดในตอนนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดย PMTA วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 35,420,000 หุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ TTA และหากยังคงมีหุ้นเหลือก็จะนำเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557

บริษัทย่อยหลักของ PMTA คือ บริษัท บาคองโค จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ TTA ได้ซื้อกิจการเข้ามาเมื่อปี 2552 ทั้งนี้ ผลประกอบการของบาคองโค ในรอบปีบัญชี 2556 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีกำไรสูงจำนวนถึง 253 ล้านบาท โดยมีรายได้จำนวนทั้งสิ้น 3,229 ล้านบาท

การตัดสินใจนำ PMTA เข้าจดทะเบียนใน SET เพื่อเป็นการดึงเอามูลค่าตามราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นของบาคองโคออกมา และเป็นยังการจัดหาช่องทางในการเข้าหาแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับบาคองโค ปัจจุบัน บาคองโค เป็นบริษัทปุ๋ยที่มียอดการผลิตสูงสุดเป็นอันดับสอง ในขณะที่มีผลกำไรมากที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ บาคองโคยังมีธุรกิจรองที่ให้บริการเช่าคลังสินค้า ซึ่งสามารถสร้างรายได้ในปี 2556 สูงขึ้นกว่าปีก่อนถึงสองเท่า

ตามแผนการยื่นจดทะเบียนฯ ครั้งนี้ PMTA วางแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 931 ล้านบาท เป็น 1,012 ล้านบาท โดยจะเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญจาก 93,100,000 หุ้นซึ่งราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 101,200,000 หุ้นที่ราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท PMTA จะนำเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จำนวน 8,100,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของ PMTA ที่ถือโดย TTA จำนวน 27,320,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของ TTA ได้มีสิทธิ์ซื้อก่อน โดยจะเป็นการจัดสรรให้ตามสัดส่วนหุ้นที่ตนเองมีอยู่ใน TTA โดยหากมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อ ก็จะนำเสนอต่อประชาชนทั่วไปในราคาเดียวกัน ซึ่งหลังจากการนำ PMTA เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์แล้ว สัดส่วนการถือครองหุ้นของ TTA ใน PMTA จะลดลงจาก 100% เป็น 65% ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาเสนอขายหลักทรัพย์จะมีการประกาศให้ทราบต่อไป

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ว่าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTA กล่าวว่า "การนำ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับพัฒนาการความก้าวหน้าของ TTA โดย PMTA จะกลายเป็นบริษัทในเครือที่เป็นบริษัทจดทะเบียนลำดับที่สามของ TTAหลังจากประสบความสำเร็จกับการนำบมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อปี 2550 และการเข้าซื้อ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส การให้สิทธิพิเศษกับผู้ถือหุ้นของ TTA จองซื้อก่อน เป็นความตั้งใจของบริษัทที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือได้มีโอกาสร่วมลงทุนในบริษัทบาคองโค ซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมี และให้บริการโลจิสติกส์สัญชาติเวียดนาม ในขณะเดียวกัน ก็เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่จะเกิดจากการลดสัดส่วนทุนของ TTA ให้กับผู้ถือหุ้นอีกด้วย ผมมั่นใจว่า การดำเนินการนี้จะช่วยปลดล็อคมูลค่าที่แท้จริงของบาคองโค และทำให้บาคองโคมีแหล่งเงินทุนสำหรับการเติบโตต่อไป"

นอกเหนือจาก TTA จะได้รับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนในบาคองโคแล้ว PMTA ยังจะได้เงินทุนเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 8,100,000 หุ้น เพื่อไปช่วยสนับสนุนการลงทุนขยายกิจการในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้าที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นเงินทุนสำหรับขยายการส่งออกปุ๋ยไปยังต่างประเทศของบาคองโคอีกด้วย

นายเฉลิมชัย กล่าวสรุป "การดำเนินการในวันนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบาคองโคให้มีเงินทุนขยายกิจการโดยไม่ต้องพึ่งพา TTA ทำให้บาคองโคเป็นบริษัทที่พร้อมจะเติบโตด้วยตนเอง ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนเวียดนามใต้ยังคงเป็นส่วนสำคัญของสำหรับพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ TTA และเรามั่นใจว่า การมีความคล่องตัวทางการเงินจะช่วยให้บาคองโคทำให้ผลงานโดยรวมดีขึ้น เนื่องจากภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ เราจะมีแหล่งเงินทุนที่คอยช่วยสนับสนุนการทำงานของบาคองโคมากขึ้น"

ที่มา -