TTA เผยความสำเร็จแผนเพิ่มทุนระดมทุนได้ 3,964 ล้านบาท ตอบรับจากผู้ถือหุ้นเกินคาด

[mrtnews]

TTA เผยความสำเร็จแผนเพิ่มทุนระดมทุนได้ 3,964 ล้านบาท เสียงตอบรับจากผู้ถือหุ้นเกินคาด ช่วยเสริมความพร้อมการขยายกองเรือ ทั้งธุรกิจขนส่งและธุรกิจขุดเจาะ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") ประสบความสำเร็จในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับระดมทุนจำนวน 3,964 ล้านบาทเพื่อขยายกิจการ โดย TTA ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 708,004,413 บาท เป็นจำนวน 991,206,164 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่จำนวน 283,201,751 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยหุ้นที่จัดสรรใหม่นี้ จะสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในสัปดาห์นี้

TTA เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ที่ราคา 14 บาทต่อหุ้น พร้อมรับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ์ได้สูงถึง 50% ของหุ้นเดิมที่มีอยู่ โดยหลังจากปิดการจอง พบว่า มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้เกือบ 8%


ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ยังจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (วอร์แรนต์) ซึ่งมีอายุ 2.5 ปี ควบคู่ไปด้วยในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 วอร์แรนต์ ในราคาแปลงสิทธิที่ 17 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ์ TTAW-3 จะสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประมาณวันที่ 21 มีนาคม 2556 ซึ่งหากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์แปลงวอร์แรนต์เป็นหุ้นสามัญครบทั้งจำนวน บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้อีกราว 2,407 ล้านบาท ในระยะ 2.5 ปีข้างหน้านี้


นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นของ TTA กล่าว "คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้ถือหุ้นให้การตอบรับและสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยความสำเร็จของแผนเพิ่มทุนนี้จะช่วยให้เราสามารถคว้าโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับทั้งธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองและกลุ่มธุรกิจให้บริการขุดเจาะใต้ทะเลได้อย่างเต็มที่ เพราะเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว เราเชื่อว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการ"


ในขณะนี้ ราคาของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ทั้งแบบสั่งต่อใหม่และมือสอง กำลังลดระดับมาอยู่ในอัตราที่น่าลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลาดยังอยู่ในสภาวะตกต่ำใกล้ถึงจุดต่ำสุดของวัฎจักรแล้ว การลงทุนซื้อสินทรัพย์ในวันนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการฟื้นตัวอย่างเต็มที่เมื่อตลาดกลับมาเติบโตอีกครั้งในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ TTA ยังมองหาโอกาสในการสั่งต่อเรือขุดเจาะท้องแบนเพิ่มเติม เนื่องจากเรือขุดเจาะซึ่งใช้ปฏิบัติงานอยู่ทั้งสองลำของเมอร์เมดกำลังเข้าสู่ระยะปลดระวาง


"เราได้เริ่มมองหาโอกาสในการลงทุนซื้อสินทรัพย์ทั้งในตลาดเรือสั่งต่อใหม่และเรือมือสอง เพื่อขยายกองเรือแล้ว" ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTA กล่าวเสริม "แผนการขยายกองเรือและกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งด้วยความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันการเงินเหล่านี้ จะส่งผลให้เราสามารถทยอยซื้อเรือมาเสริมกองเรือได้ในอนาคตอันใกล้นี้ อันจะเป็นการเสริมศักยภาพให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ด้วยการลงทุนในมูลค่าที่ต่ำกว่าคู่แข่งในตลาดหลายรายด้วยกัน"


เกี่ยวกับ TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ TTA ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจากเดิมที่เคยเป็นแต่เพียงผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยการขยายการลงทุนไปยังบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และนำบริษัท เมอร์เมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโลจิสติกส์และปุ๋ยในเวียดนาม (Baconco) ธุรกิจเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน (Petrolift) และธุรกิจท่าเรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (Baria)

ที่มา -



TTA raises $133m to expand fleet

Bangkok: Thoresen Thai Agencies (TTA) has raised a considerable THB3.96bn ($133.15m) through a rights issue to fund its plans for dry bulk and offshore drilling fleet renewal.

Chalermchai Mahagitsiri, TTA executive vice chairman, said the company will now focus on identifying and purchasing assets for its dry bulk shipping and offshore services businesses.

Dry bulk shipping vessels, both new and secondhand, are becoming advantageously priced, as the business remains at or near the bottom of its industry cycle, according to TTA. The purchase of assets today will allow TTA to invest counter-cyclically, in anticipation of an upturn in the next 18 months, the company believed.

The purchase of newbuild tender drilling rigs will also be explored, since its subsidiary Mermaid Maritime's two active tender drilling rigs are approaching the end of their useful lives.

"We have already begun to explore opportunities to purchase targeted assets in the newbuild and secondhand market," said Chandchutha Chandratat, president and ceo of TTA. "Our banking partners have shown interest and expressed positive feedback regarding our fleet renewal plans as well as our business model."

He expected TTA to execute well-priced purchases on terms that will help the company build sustainable value through a lower-cost asset base than many of its competitors.

ที่มา - | แปลและเรียบเรียงข่าวโดย