Stallion Oilfield ประกาศระดมทุนงานบริการแท่นขุดเจาะรอบใหม่

[mrtnews]

ฮูสตัน (บิสิเนส ไวร์) 3 มิ.ย. 2556 - Stallion Oilfield Holdings, Inc. ("บริษัท") ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทจะจัดหาเงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่ด้อยสิทธิ์ วงเงินต้นรวมไม่เกิน 350,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ("Term Loan") และจะขยายวงเงินกู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ("ABL") ในปัจจุบันของบริษัทจาก 50 ล้านดอลลาร์ เป็น 65 ล้านดอลลาร์ เงินที่ได้จากการระดมทุนแบบ Term Loan จะนำไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้มีประกันไม่ด้อยสิทธิ์จำนวน 134 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2558, นำไปจ่ายเงินปันผลส่วนหนึ่งจากจำนวนประมาณ 217 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated และ Jefferies Finance LLC ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการและรับประกันการระดมทุนแบบ Term Loan ร่วมกัน ขณะที่ Bank of America, N.A. จะยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดการ ABL ให้กับบริษัทต่อไป

เงินกู้แบบ Term Loan จะได้รับการค้ำประกันโดยทุกบริษัทย่อยในประเทศของ Stallion Oilfield Holdings, Inc. และมีสิทธิ์ในสินทรัพย์บางรายการของบริษัทย่อยในประเทศของ Stallion Oilfield Holdings, Inc. นอกจากนี้ สัญญา Term Loan ไม่ได้ผูกมัดให้บริษัทต้องรักษาวงเงินกู้ ส่วนการเพิ่มวงเงินกู้ภายใต้ ABL จะมีผลต่อการแก้ไข ABL ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในการระดมทุนได้ตามเป้าหมาย หรือจะสามารถขยาย ABL ไม่ว่าด้วยเงื่อนไขที่ยอมรับได้หรือไม่ได้

Stallion Oilfield Holdings, Inc. และบริษัทในเครือเป็นผู้จัดหาบริการสนับสนุน การผลิต และลอจิสติกส์เกี่ยวกับแท่นขุดเจาะให้แก่บริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ ผู้รับจ้างขุดเจาะ และบริษัทผู้ให้บริการอื่นๆทั่วสหรัฐ บริการแบบครบวงจรของบริษัทประกอบไปด้วยการจัดหาที่พักคนงาน การผลิต และบริการขนส่งของเหลว บริการให้เช่าเครื่องวัดพื้นผิว การก่อสร้างแท่นขุดเจาะ บริการควบคุมของแข็งที่ได้มาจากการเจาะ และการสื่อสารที่แท่นขุดเจาะ การดำเนินงานของ Stallion ครอบคลุมแหล่งน้ำมันและก๊าซที่ให้ผลผลิตสูงสุดในสหรัฐ ได้แก่ South Texas (Eagle Ford Shale), Rocky Mountain Regions (Niobrara/Bakken Shale/Piceance), Permian Basin (Wolfcamp/Avalon/Bone Spring Shales), the Mid-Continent (Mississippi Lime/Woodford Cana/Granite Wash), ArkLaTex (Haynesville Shale), Marcellus/Utica Shales, North Texas (Barnett Shale), the Gulf Coast (Tuscaloosa Marine Shale) ซึ่งครอบคลุมแหล่งน้ำผิวดินของ Louisiana, นอกชายฝั่ง Texas และ Louisiana Gulf Coast, Prudhoe Bay (Alaska) รวมถึงน่านน้ำสากลบางแห่ง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ในอนาคต - ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statements) ตามคำจำกัดความของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อเสนอวงเงินกู้ใหม่และเจตจำนงในการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน ถึงแม้เราจะเชื่อว่าสมมติฐานในข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้จะอยู่บนพื้นฐานความสมเหตุผล แต่สมมุติฐานใดๆในที่นี้อาจสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง และข้อความคาดการณ์ในอนาคตบนพื้นฐานเหล่านี้อาจจจะไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและแนวโน้มในอนาคตอาจจะแตกต่างอย่างมากจากข้อความที่ระบุหรือกล่าวเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ภาวะตลาด ความสามารถของเราในการได้รับอนุญาตจากผู้ให้กู้ ปริมาณหนี้สินของเรา ความสามารถของเราในการชำระหนี้ และผลกระทบจากการเป็นหนี้ที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของเรา การสูญเสียลูกค้าหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญหนึ่งหรือหลายราย สภาพธุรกิจและเศรษฐกิจโดยทั่วไป และภาวะตกต่ำของอุตสาหกรรมการให้บริการแหล่งน้ำมัน และสภาพแวดล้อมการแข่งขันของบริษัท

ที่มา -

[youtube=640,390]http://www.youtube.com/watch?v=hNaRolHHYis[/youtube]