ทีทีเอ ระดมทุนเพิ่มอีกกว่า 4 พันล้าน เพื่อหวังขยายกองเรือ

[mrtnews]

"ทีทีเอ" ประกาศระดมทุนล็อตใหม่อีก 4,173 ล้านบาท หลังประสบความสำเร็จครั้งแรกเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา หวังนำเงินไปลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในเวลาที่ตลาดกำลังเปิดกว้าง ทั้งในส่วนของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน ชิปปิ้ง และขยายธุรกิจอื่น

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อระดมเงินทุนประมาณ 4,173 ล้านบาท สำหรับลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในเวลาที่ตลาดกำลังเปิดกว้าง ทั้งในส่วนของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน ชิปปิ้ง ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งของ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

โดยผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นเพิ่มทุนที่จะออกใหม่ในราคา 14 บาท นอกจากนั้น TTA ยังจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้น (วอร์แรนต์ TTA-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 3 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 วอร์แรนต์ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 18.50 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) นับจากวันออกวอร์แรนต์ ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิได้ในสัดส่วนที่ไม่เกินกว่า 50% ของหุ้นเดิมที่ตนเองมีอยู่ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 และการจัดสรรหุ้นที่จองเกินสิทธิจะเป็นไปตามสัดส่วนหุ้นเดิมที่ตนเองมีอยู่

สำหรับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 14 บาท เป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาตลาดประมาณ 16.7% ซึ่งเป็นการคำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นของ TTA ในช่วง 15 วันสุดท้ายก่อนประกาศเพิ่มทุน ขณะที่ราคาแปลงสิทธิ์วอร์แรนต์ TTA-W4 ที่ 18.5 บาท คือ ราคาพรีเมียมที่ประมาณ 10% ของค่าเฉลี่ยราคาหุ้นของ TTA ในช่วง 15 วันสุดท้าย

ทั้งนี้ TTA จะเสนอแผนเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2557 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2557

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA กล่าวว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท จะนำมาใช้เพื่อคว้าโอกาสในการลงทุนระยะสั้น และระยะกลาง ในขณะที่เงินอีกส่วนประมาณ 1,838 ล้านบาท คาดว่าจะน่าจะได้รับมาภายในปี 2560 จากการแปลงสิทธิ TTA-W4 จะถูกนำไปใช้เพื่อชำระหนี้ และเพื่อโอกาสการลงทุนอื่นๆ ในอนาคต

"ผู้บริหารประเมินว่า นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะขยายกองเรือของโทรีเซนชิปปิ้ง เพื่อให้กองเรือของเราสามารถตอบสนองต่อการฟื้นตัวในระยะสั้นถึงระยะกลาง ในขณะเดียวกัน เราก็เห็นแรงกระตุ้นที่ชัดเจนสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในเมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากกิจกรรมสำรวจ และผลิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดหลักๆ ของเรา และสุดท้ายคือ การลงทุนในเวียดนาม ตั้งแต่ในส่วนของท่าเรือน้ำลึกที่นิคมอุตสาหกรรมพูห์มี และบริษัทปุ๋ย และคลังสินค้า ต่างก็มีผลงานที่ดีอย่างมาก ซึ่งช่วยเปิดประตูสำหรับการลงทุนอื่นๆ อีกต่อไป"

ที่มา -



ทีทีเอ ประกาศเพิ่มทุน หวังคว้าโอกาสในการลงทุนในอนาคตเพิ่ม

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศแผนเพิ่มทุนอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อระดมเงินทุนประมาณ 4,173 ล้านบาท สำหรับลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในเวลาที่ตลาดกำลังเปิดกว้างทั้งในส่วนของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน ชิปปิ้ง ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งของบมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นเพิ่มทุนที่จะออกใหม่ในราคา 14 บาท นอกจากนั้น TTA ยังจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้น (วอร์แรนต์ TTA-W4) ให้กับผู้ถือหุ้นที่จองสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 3 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 วอร์แรนต์ ซึ่งแต่ละวอร์แรนต์จะสามารถแปลงกลับเป็นหุ้นสามัญได้ในราคา 18.50 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) นับจากวันออกวอร์แรนต์ ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ์ได้ในสัดส่วนที่ไม่เกินกว่า 50% ของหุ้นเดิมที่ตนเองมีอยู่ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 และการจัดสรรหุ้นที่จองเกินสิทธิ์จะเป็นไปตามสัดส่วนหุ้นเดิมที่ตนเองมีอยู่

ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 14 บาท เป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาตลาดประมาณ 16.7% ซึ่งเป็นการคำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นของ TTA ในช่วง 15 วันสุดท้ายก่อนประกาศเพิ่มทุน ในขณะที่ราคาแปลงสิทธิ์วอร์แรนต์ TTA-W4 ที่ 18.5 บาทคือราคาพรีเมี่ยมที่ประมาณ 10% ของค่าเฉลี่ยราคาหุ้นของ TTA ในช่วง 15 วันสุดท้าย เพราะมีการเปิดระยะเวลาให้แปลงสิทธิ์ และเป็นราคาที่สะท้อนถึงอนาคตที่ดีขึ้นของ TTA ทั้งในระยะสั้นและระยะกลางอีกด้วย TTA จะเสนอแผนเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2557 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2557

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ซึ่งจะเข้ามารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTA กล่าวว่า "ในฐานะที่เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน TTA จำต้องมีความคล่องตัวในการช่วงชิงความได้เปรียบในเวลาที่ตลาดของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของเรากำลังเปิดกว้างอยู่ เวลานี้ ราคาเรือกำลังอยู่ในช่วงที่ต่ำที่สุด ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์แล้วว่า นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะขยายกองเรือของโทรีเซนชิปปิ้ง เพื่อให้กองเรือของเราสามารถตอบสนองต่อการฟื้นตัวในระยะสั้นถึงระยะกลาง ในขณะเดียวกัน เราก็เห็นแรงกระตุ้นที่ชัดเจนสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในเมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากกิจกรรมสำรวจและผลิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดหลักๆ ของเรา และสุดท้ายคือ การลงทุนในเวียดนามตั้งแต่ในส่วนของท่าเรือน้ำลึกที่นิคมอุตสาหกรรมพูห์มี และบริษัทปุ๋ยและคลังสินค้าต่างก็มีผลงานที่ดีอย่างมาก ซึ่งช่วยเปิดประตูสำหรับการลงทุนอื่นๆ อีกต่อไป"

เงินทุน 4,000 ล้านบาท ที่ได้มาจากนำเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จะนำมาใช้เพื่อคว้าโอกาสในการลงทุนระยะสั้นและระยะกลาง ในขณะที่เงินอีกส่วนประมาณ 1,838 ล้านบาท คาดว่าจะน่าจะได้รับมาภายในปี 2560 จากการแปลงสิทธิ์ TTA-W4 จะถูกนำไปใช้เพื่อชำระหนี้ และเพื่อโอกาสการลงทุนอื่นๆ ในอนาคต

ในฐานะผู้ถือหุ้น ผมให้การสนับสนุนแผนการระดมทุนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ และตั้งใจที่จะใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้อีกครั้ง เพื่อสนับสนุนให้ TTA สามารถเติบโตและมีผลกำไรในระยะยาว ผมหวังว่า ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมองเช่นเดียวกับผมว่า การลงทุนในครั้งนี้สิ่งที่ดีและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง" นายเฉลิมชัยกล่าวสรุป

ที่มา -



TTA ขาดทุน 5 พันล. หลังบันทึกบัญชีสินทรัพย์ด้อยค่า

TTA ขาดทุน 5 พันล. หลังบันทึกบัญชีสินทรัพย์ด้อยค่า ประกาศเพิ่มทุนอีกรอบ คาดปี57ธุรกิจเริ่มฟื้นตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ประกาศผลขาดทุนสุทธิ 5,080 ล้านบาท และผลขาดทุนต่อหุ้นที่ 5.86 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 4,494 ล้านบาท และผลขาดทุนต่อหุ้นที่ 6.35 บาทสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2555? ทั้งนี้ ผลขาดทุนส่วนใหญ่ในปีนี้ คล้ายกับปีที่ผ่านมา คือ เกิดจากการบันทึกการด้อยค่า ซึ่งเป็นรายการพิเศษทางบัญชีที่สำคัญหลายรายการมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 4,843 ล้านบาท

ทั้งนี้รายการที่ใหญ่ที่สุดของการด้อยค่าดังกล่าวมูลค่า 3,917 ล้านบาท คือการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ในกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน ชิปปิ้ง ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากบริษัทได้ทำการวิเคราะห์คาดการณ์อย่างถี่ถ้วนถึงแนวโน้มของค่าระวางเรือและต้นทุนการดำเนินงานในอนาคตแล้ว? นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดมูลค่า 120 ล้านบาทกับการลงทุนในเมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) จำกัด รวมถึง การบันทึกการด้อยค่าความนิยมทางบัญชีที่เกิดขึ้นกับการลงทุนในบมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส หรือ UMS มูลค่า 596 ล้านบาท

ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานในปีนี้ของ TTA จะติดลบ เพราะมีการบันทึกรายการพิเศษทางบัญชีเป็นส่วนใหญ่ แต่รายได้โดยรวมในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 13% มาอยู่ที่ 18,463 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนวันเดินเรือของโทรีเซนชิปปิ้ง ที่เพิ่มขึ้น และผลการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือเมอร์เมด? ที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ TTA ยังได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง? 94 % มาเป็น 250 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ หรือ AOD ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่เมอร์เมดมีหุ้นอยู่ 33.8% ได้เริ่มนำเรือขุดเจาะสามขาไปทำงานให้กับลูกค้าแล้ว

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ว่าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า "ผลการดำเนินงานของ TTA ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากการที่อัตราค่าระวางเรือที่อ่อนตัวลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองซบเซามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน สถานการณ์เช่นนี้บังคับให้เราต้องบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ในกองเรือของเรา เพื่อให้กองเรือเรามีมูลค่าสอดคล้องกับมูลค่าของตลาด

นอกจากนี้บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศแผนเพิ่มทุนอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อระดมเงินทุนประมาณ 4,173 ล้านบาท สำหรับลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในเวลาที่ตลาดกำลังเปิดกว้างทั้งในส่วนของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน ชิปปิ้ง? ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งของบมจ. เมอร์เมด มาริไทม์? และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นเพิ่มทุนที่จะออกใหม่ในราคา 14 บาท? นอกจากนั้น TTA ยังจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้น (วอร์แรนต์ TTA-W4) ให้กับผู้ถือหุ้นที่จองสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 3 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 วอร์แรนต์ ซึ่งแต่ละวอร์แรนต์จะสามารถแปลงกลับเป็นหุ้นสามัญได้ในราคา 18.50 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) นับจากวันออกวอร์แรนต์? ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ์ได้ในสัดส่วนที่ไม่เกินกว่า 50 % ของหุ้นเดิมที่ตนเองมีอยู่ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 และการจัดสรรหุ้นที่จองเกินสิทธิ์จะเป็นไปตามสัดส่วนหุ้นเดิมที่ตนเองมีอยู่

ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 14 บาท เป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาตลาดประมาณ 16.7% ซึ่งเป็นการคำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นของ TTA ในช่วง 15 วันสุดท้ายก่อนประกาศเพิ่มทุน ในขณะที่ราคาแปลงสิทธิ์วอร์แรนต์ TTA-W4 ที่ 18.5 บาทคือราคาพรีเมี่ยมที่ประมาณ 10% ของค่าเฉลี่ยราคาหุ้นของ TTA ในช่วง 15 วันสุดท้าย เพราะมีการเปิดระยะเวลาให้แปลงสิทธิ์ และเป็นราคาที่สะท้อนถึงอนาคตที่ดีขึ้นของ TTA ทั้งในระยะสั้นและระยะกลางอีกด้วย TTA จะเสนอแผนเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2557 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2557

ที่มา -